CRM dla agenta ubezpieczeniowego z bazą nowych firm
Nowe spółki potrzebują ubezpieczenia działalności, floty i polis dla pracowników. CRM dla agenta w NowyKlient pokazuje je zaraz po wpisie do KRS i prowadzi rozmowę przez lejek do polisy.
Dane z publicznego rejestru KRS, aktualizowane każdego dnia roboczego. Bez karty.
- Pobieram wpisy z KRS
- Filtruję po branży i regionie
- Układam lejek
Dobór firm do oferty
Firma budowlana potrzebuje innego pakietu niż agencja IT. Filtr po branży PKD pozwala trafić z ofertą dokładnie tam, gdzie jest popyt: OC działalności dla usług, ubezpieczenie floty dla transportu, polisy majątkowe dla produkcji.
Lejek polisowy
- Nowe: spółki z regionu i branży.
- Kontakt i spotkanie: notatki o potrzebach i terminach.
- Oferta: wartość składki i termin decyzji.
- Wygrane: polisa podpisana, firma zostaje pod monitoringiem na odnowienie.
Dlaczego monitoring się opłaca
Zmiana kapitału albo zarządu to sygnał, żeby wrócić z aktualną propozycją. Monitoring KRS przypomina o takich momentach bez ręcznego sprawdzania rejestru.
Zobacz także
Pytania i odpowiedzi
Tak. Plan Firma obsługuje 25 użytkowników z rolami i uprawnieniami.
Tak, zapisane filtry z codziennym mailem to 1 w planie Start, 10 w planie Zespół i bez limitu w planie Firma.
Zobacz spółki zarejestrowane w Twoim regionie
Wybierz województwo i branżę. Wynik pokażemy od razu, bez karty.
Pokaż nowe firmy